Wie das PAUL 360 Kundenportal den Dokumentenaustausch vereinfacht
Die Ausgangssituation
Nach der erfolgreichen Einführung von PAUL360, der digitalen Plattform für Family Offices und Holdingstrukturen, wurde schnell klar, dass ein weiteres Bedürfnis besteht: eine effiziente Möglichkeit, Dokumente sicher zwischen Kunden und Family Offices auszutauschen. Die bisherigen Methoden waren zeitaufwändig und oft umständlich, was den Wunsch nach einer benutzerfreundlichen und sicheren Lösung verstärkte.
Das Ziel
Das Ziel war es, eine Webanwendung zu schaffen, die den Dokumentenaustausch zwischen Family Offices und ihren Kunden sicher, einfach und transparent gestaltet. Kunden sollten die Möglichkeit haben, ihre eigenen Dokumente hochzuladen, zu teilen und jederzeit einzusehen, während die Family Offices weiterhin den Überblick über alle relevanten Unterlagen behalten. Die Lösung musste sowohl technisch sicher als auch leicht zu bedienen sein.
Die Lösung
Aus dieser Anforderung entstand das PAUL360 Kundenportal. Es bietet eine sichere und intuitive Plattform für den Dokumentenaustausch, auf die Kunden und Family Offices gleichermaßen zugreifen können. Kunden erhalten individuelle Zugänge, über die sie Dokumente hochladen, einsehen und mit ihren Beratern teilen können. Diese Lösung verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit erheblich, da Dokumente nicht mehr über verschiedene Kanäle verstreut sind, sondern zentral und sicher an einem Ort verwaltet werden.
Das Kundenportal ist so konzipiert, dass es einfach und effizient zu bedienen ist, ohne dass technische Vorkenntnisse erforderlich sind. Es sorgt für eine klare Struktur im Dokumentenmanagement und gibt den Family Offices die Kontrolle über die Zugriffsrechte und die sichere Aufbewahrung wichtiger Unterlagen.
Das Ergebnis
Das PAUL360 Kundenportal hat den Dokumentenaustausch für Family Offices revolutioniert. Kunden können jetzt jederzeit auf ihre Dokumente zugreifen und sie sicher teilen, was die Zusammenarbeit mit den Beratern deutlich verbessert hat. Die Plattform bietet ein hohes Maß an Sicherheit und eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den gesamten Prozess vereinfacht und beschleunigt.
