Slik forenkler PAUL 360 kundeportalen dokumentutveksling
Utgangssituasjonen
Etter den vellykkede lanseringen av PAUL360, den digitale plattformen for familiekontorer og holdingstrukturer, ble det raskt klart at det fantes et annet behov: en effektiv måte å utveksle dokumenter mellom kunder og familiekontorer på en sikker måte. De tidligere metodene var tidkrevende og ofte tungvinte, noe som økte ønsket om en brukervennlig og sikker løsning.
Målet
Målet var å lage en webapplikasjon som skulle gjøre utvekslingen av dokumenter mellom familiekontorene og klientene deres sikker, enkel og transparent. Klientene skulle kunne laste opp, dele og se sine egne dokumenter når som helst, samtidig som familiekontorene skulle ha oversikt over alle relevante dokumenter. Løsningen måtte være både teknisk sikker og enkel å bruke.
Løsningen
Dette kravet ga opphav til klientportalen PAUL360. Den tilbyr en sikker og intuitiv plattform for dokumentutveksling som både kunder og familiekontorer har tilgang til. Kundene får individualisert tilgang til å laste opp, vise og dele dokumenter med sine rådgivere. Denne løsningen forbedrer kommunikasjonen og samarbeidet betydelig, ettersom dokumentene ikke lenger er spredt over ulike kanaler, men håndteres sentralt og sikkert på ett sted.
Kundeportalen er utviklet for å være enkel og effektiv å bruke, uten behov for tekniske forkunnskaper. Den gir en tydelig struktur for dokumenthåndtering og gir familiekontorene kontroll over tilgangsrettigheter og sikker lagring av viktige dokumenter.
Resultatet
PAUL360-klientportalen har revolusjonert dokumentdeling for familiekontorer. Kundene kan nå få tilgang til og dele dokumentene sine på en sikker måte når som helst, noe som har forbedret samarbeidet med rådgiverne betydelig. Plattformen tilbyr et høyt sikkerhetsnivå og et brukervennlig grensesnitt som forenkler og fremskynder hele prosessen.
